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医疗美容行业投资趋势报告

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  目前,市场上有14款玻尿酸拥有牌照,玻尿酸产品差异化很难体现,这时,消费者对玻尿酸的价格敏感度更高,国内玻尿酸产品的价格战将持续。而肉毒杆菌国内批准的有两款,分别为进口的Botox以及国产的衡力肉毒素,消费者依据消费能力进行产品的选择与使用。

  目前,医美行业抗衰老业务主要包括针对皮肤进行微整形以及生物治疗手段。目前主要的生物治疗手段主要有以下几种:干细胞疗法、免疫细胞治疗法等。

  医美O2O平台正在成为医美机构、消费者、医生聚集地,为医美机构提供了一种新的获客方式。目前,医美O2O平台的主要模式为社区+电商+咨询,或社区+电商+点评模式,为机构、医生以及消费者搭建沟通平台。医美O2O用户呈现出年轻化特点,该群体群体往往对整形项目有着基本的了解,复购率极高,会自发进行口碑传播。

  互联网消费金融的迅速发展,将分期业务带到各个细分消费场景中,医美需求的持续释放为医美消费金融平台带来机会,医美市场用户年轻化特征驱动了医美消费金融的发展。

  定位:医美O2O平台融资情况:获得6亿元人民币D轮融资

  调查结果显示,机构投资者将缺乏行业标准视为影响投资决策的最主要因素(21%),缺乏行业标准相应的影响就是行业信息的不对称,医美行业全产业链均会受到影响,行业风险也会随之放大,也因如此,建立行业标准,除了能够保障消费者权益,也会对整个行业的投融资环境产生正面作用。

  2)医美机构获客成本高昂

  米么金服以医美这一垂直细分市场为切入点,米么金服采用B2B2C的商业模式,对接线上和线下消费场景,通过线上线下渠道合作,开展消费分期服务,客群聚焦为年轻人。

  2 医美行业获客渠道多元化

  1 医美行业简析

  四行业发展洞察

  医美市场的高速发展离不开资本助力,医美行业的发展与互联网的联系也越来越紧密。

  但地方中小型单体机构仍然具备竞争实力。地方单体店多由本地老板或医生开设,具备一定的本地资源,在拥有相对合理的价格体系和技术口碑良好的情况下,具备自身特色项目,仍然有较强的竞争力。

  5 生活美容与医疗美容混合经营业态流行

  高临咨询总结了近一年以来,医美行业一级市场投融资事件,据不完全统计,2017年5月至今,医美行业共发生16起投融资事件,涉及14家机构与企业。

  因而在医美机构的主要业务中,皮肤科增长更快。医美机构讲求回头率以及二次消费,皮肤科的业绩增长,对整个医院的业绩整体提升作用更为明显,成为医美机构收入增长的主要驱动力。这也反映出医美行业的一个变化趋势,在保证获客的基础上,开始注重运营,提高顾客的二次消费。

  80、90后女性是主力消费人群,但医美行业已呈现出用户多元化渗透趋势。

  统计发现,一级市场投资对象主要集中于医美产业链中下游,医美在线服务平台与线下医美连锁机构均是医美行业投融资热点。从投资轮次上来看,37.5%的企业获得了天使轮/A轮融资,31.2%的企业获得了B/C轮融资。

  但需要注意的是,尽管目前国内的医美消费属性较强,但医学美容与生活美容仍然有明确的边界,医美的本质还是医疗。在行业监管日趋规范的环境下,医美和生美持续混业经营,需要注重运营的合规性。这种合规就包括相关证照,从业人员、设备材料均应符合行业规定。

  2)医美分类一般来说,医疗美容项目可以分为美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科四大类,各个大科目下又根据不容美容部位细分为诸多小类。

  医美行业的消费属性强于医疗属性的另一个表现是,目前国内的医美人才短缺,专业人才培养尚不能与行业发展速度同步,优质医生资源的匮乏也制约着整个市场迅速扩容,同时,医美机构对于优质医生资源的争夺,也会提高整个机构的运营成本。

  值得注意的是,获客渠道的多元化,能否真正降低医美机构的获客成本,全平台获客方式,分摊了医美机构的营销成本,很难说这样的方式,是否会变相增加医美机构的导流成本。

  医美消费金融市场目前依然是增量市场,但不同背景玩家相继涌入,正在加大市场竞争压力,除了中小玩家激烈抢占市场份额外,阿里、京东等巨头也陆续进入医美消费金融场景。此外,医美消费金融市场仍有乱象,部分企业在激烈竞争中难以兼顾风控,在市场拓展期,企业为抢占市场降低风险门槛,后期无法有效把控风险,使得坏账率居高不下,进而影响整个企业的生存发展。而见诸媒体的医疗事故,行业骗贷问题也在影响着整个消费金融市场的形象和信誉。

  智美东方为医美机构提供自主可控的营销方式、安全的信息系统、数据可追踪的云平台与服务,让医美机构能够通过活动促销、用户激励等运营手段,结合线上咨询、预约、会员充值、领券、医嘱等功能,做到可以让用户不进店,即可完成咨询、预约下单、会员充值等操作,降低用户80%时间成本,提升线上用户转化效果。

  医美机构服务价格也并未做到透明,存在同类项目多重定价的问题。受到激烈市场竞争影响,有机构为争夺市场份额大打价格战,存在过分拉低手术项目价格的现在,为了利润则又相继压低器械、药品、医生等支出,手术效果无法保证,医疗风险也会加大。

  2)产业链中游,民营医美机构占据主导地位,大型连锁机构与单体店并存。

  美容皮肤科是医美机构业务增长主要驱动力,行业对医美机构的运营水平要求提高,轻医美流行,毛发种植、抗衰老业务等或成行业新增长点。

  轻医美仍然属于医美范畴,但根据医美行业分类,轻医美主要是非手术医学手段,包括激光、注射填充等手段。

  3 医美产业链格局

  !申明:本报告为肖恩大侠与高临咨询联合研究并发布,如需转载请注明出处!

  在“颜值经济”的火热之下,技术进步与生活方式的转变,共同驱动医美从奢侈型消费转向大众型消费。从需求端来看,国家统计局数据显示,2017年全国城镇居民人均可支配收入达到36396元,扣除价格因素实际增长6.5%,服务消费占比也在不断提高。收入水平提高带来的消费升级,以及消费观念的转变,让更多人开始正视自己的“变美”需求,接受医美。

  当下,一方面医美行业急速狂奔,另一方面又存在诸多尚待解决的痛点并存;与此同时,与医美行业结合的各新兴细分市场也为整个行业提供了新的增长驱动力,受到资本追逐。

  新氧成立于2013年,新氧对外称,APP及网站在2017年独立访客达1.14亿人次,超过美国realself.com,成为全球最大医美互联网平台。

  新氧的医美垂直媒体则可进一步起到为平台导流的作用,并进行一定的用户教育,提升平台在潜在消费人群中的认知度和影响力。

  一二线城市依然是医美投资重镇,也是医美机构投资者重点关注的区域。尽管,三四线城市的消费升级,被视为医美行业发展推动力,但在实际的投资中,考虑到的情况是,在大型医美机构还在还在继续并购,向三四线城市渗透的过程中,三四线城市本土医美机构仍然保有竞争力,而本土医美机构未达成连锁规模,这种分散性也提高了投资机构进入的门槛。

  一医美行业概述

  与传统医疗相比,目前国内医美行业的消费属性强于医疗属性,医美机构始终需要依靠营销获客。而国内医疗美容市场的引流费用普遍偏高,利润分摊到不同引流渠道之上,医美机构的利润相应摊薄,这些费用最终又会转嫁到消费者身上,价格又始终是影响消费者做出消费决定的重要因素,如果价格过高,则会影响消费者消费需求的释放,而价格过低又会侵蚀医美机构利润,降低机构的盈利水平。

  1医美O2O平台

  目前,SaaS服务平台主要为医美机构提供移动端医院管理、会员管理、营销管理以及供应链管理等服务,提高运营效率。在营销方面,SaaS服务平台通过嵌入医美官网,便于用户在官网上更多的了解医美机构,同时通过用户站内行为轨迹智能分析,了解用户需求,将被动客服转为主动营销,提升用户转化率,实现精准引流。与传统广告营销式的引流模式相比,能够进一步提高运营效率。目前,国内医美SaaS服务商不多,随着医美机构的数量的增加,SaaS服务市场有待进一步开拓。

  2 医美行业驱动力

 
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